در سال هزار و هشتصد و هشتاد و نه میلادی فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی در سفر خود به تورین ایتالیا شاهد شلاق خوردن اسبی می شود، این اتفاق به قدری نیچه را متأثر می سازد که او را بشدت بیمار می کند و...

در سال ۱۹۴۴، یک زندانی یهودی که موظف است جنازه های هم نوعان خود را بسوزاند، جسدی پیدا می‌کند که به گمانش جسد پسر اوست.

داستان در منطقه ای از مجارستان اتفاق می افتد.در شهری که با جنگل احاطه شده .هوا به شدت سرد است.حتی این هوای سرد هم نمی تواند مانع مردم برای رفتن به چادر و تماشای برنامه سیرک شود.

یک شب "مالوین" سوزنبان ایستگاهی نزدیک بندر شاهد اتفاق وحشتناکی می شود.او شاهد عبور آخرین قایق از اتاق خود که می تواند تمام بندر را ببیند است.ناگهان متوجه می شود که مردی قد بلند بندر را ترک می کند و...